Впервые на манежу — рассказывает о том что в одном из городов живет маленький слоненок Тимка. У него есть заветная мечта — стать жонглером и выступать в цирке. Сделался мечтать он после посещения циркового представления, где увидел артистов, жонглеров и гимнастов.

Для того чтобы мечта сбылась необходимо много и упорно трудиться, не опускать руки. Тимка неуклюжий и не все у него получается, друзья и коллеги его критикуют, а иногда посмеиваются. Лишь медведь поддерживает его и успокаивает. Тимка сквозь слезы продолжает тренироваться, чтобы однажды удивить всех и стать махонькой звездой большого цирка.