Мультфильм из трех историй: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идет в зоопарк» и «Рекомендации Шапокляк». Прологом служит история о появлении Чебурашки в ящике из-под апельсинов, его знакомстве с крокодилом Геной и обретении товарищей.
«Чебурашка и цирк» – история о дружбе и мечте. Гена и Чебурашка помогают девочке Маше научиться ходить по тросу и осуществляют ее заветное желание – выступать в цирке. В серии «Чебурашка идет в зоопарк» Гена заболел, и Чебурашка отправился вместо него «трудиться крокодилом» в зоопарке. Возникает веселая путаница. Заключительная история – «Советы Шапокляк». Герои приходят на помощь фокуснику, утерявшему внучку. А Шапокляк открывает бюро платных бесполезных советов.
